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安徽皖通高速公路拟发行不超15亿元公司债券

  安徽皖通高速公路(00995)发布公告,公司拟发行2024年面向专业投资者公开发行公司债券(高成长产业债)(第一期),发行总额不超过人民币15亿元(含15亿元)。本期债券品种一票面利率预设区间为1.60%-2.60%,本期债券品种二票面利率预设区间为1.80%-2.80%,最终的票面利率将根据簿记建档结果确定。

  本期债券的募集资金扣除发行费用后,将用于偿还有息债务及补充流动资金。

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安徽皖通高速公路拟发行不超15亿元公司债券

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政治局会议深读|14年来首次!货币政策定调“适度宽松”意味着什么

  据新华社,中共中央政治局12月9日召开会议,分析研究2025年经济工作。

  会议指出,明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。

  多家机构指出,“适度宽松的货币政策”是2011年以来首次将货币政策定调为“适度宽松”。

  粤开证券指出,2011年以来,财政货币政策的基调一直是“积极的财政政策和稳健的货币政策”,可能再加上“加力提效”“灵活适度”等表述,本次会议进行了重大调整,改为“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,并在“逆周期调节”前面加上“超常规”的定语,充分体现了中央对于推动经济持续回升向好、提振市场信心和预期的决心。

  对于这一表述变化背后,东方金诚首席宏观分析师王青指出,本次会议的要求是实施“适度宽松的货币政策”,这是2011年以来首次将货币政策定调为“适度宽松”,背后是当前物价水平持续偏低,有效需求不足,2025年逆周期调节需求上升,推动央行货币政策基调从“稳健”转向“适度宽松”。

  民生证券则认为,货币政策表述从“稳健”到“适度宽松”,字里行间透露着对货币政策力度加码的诉求。这一定调变化与近期“支持性”的货币政策立场“异曲同工”,具体有两点值得关注:首先“适度宽松”与“稳健”并不矛盾,可能是择重突出了内需增长放缓下的“宜松则松”;其次,“适度宽松”的货币立场更加鲜明,一方面利于主动的预期引导,另一方面也隐含着对财政发力的支持协调。

  业内专家指出,今年以来,货币政策名义上是稳健,实际上是适度宽松的。央行行长潘功胜也在多个场合表示将坚持支持性的货币政策立场。市场普遍认为,当前经济运行仍面临困难和挑战,外部不确定性也在上升,未来货币政策还会保持对实体经济足够的支持力度。

  “货币政策的提法从‘稳健’变为‘适度宽松’,意在更清晰地传递出积极有为的政策倾向,更好地稳定市场主体预期。事实上近年来我国货币政策持续降准降息,降低实体企业和居民房贷利率,是事实上的适度宽松,在扩大消费、投资和稳定房地产市场方面发挥了积极作用。”粤开证券指出。

  央行行长潘功胜此前在谈到2025年货币政策时表示,明年,中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向,综合运用多种货币政策工具,加大逆周期调控力度,保持流动性合理充裕,降低企业和居民综合融资成本。

  多家机构预期,明年或有有力度的降息降准落地。

  东方金诚判断,2025年央行会继续实施有力度的降息降准,其中政策性降息幅度有可能达到0.5个百分点,明显高于今年0.3个百分点的降息幅度,而且各类结构性货币政策工具利率也会适时下调,进而引导企业和居民融资成本下行。不排除2025年通过较大幅度引导5年期以上LPR报价下行等方式,继续对居民房贷实施较大力度定向降息的可能。这是促进房地产市场止跌回稳的关键一招。与此同时,在金融“挤水分”效应减弱后,明年新增信贷、社融规模有望恢复较快增长。最后,2025年汇市可能会出现一定幅度的波动,但不会动摇“适度宽松”的货币政策立场。

  银河证券指出,展望2025年,全年可能累计调降政策利率(7天逆回购利率)40-60BP,引导5年期LPR下行60-100BP。全年可能累计降准150-250BP。汇率政策在2025年也可能出现重大转折,人民币汇率的锚可能发生切换,由单一盯住美元,转向更多盯住一篮子货币。适度扩大人民币兑美元的汇率弹性,并保持人民币汇率指数的基本稳定。汇率的弹性将为“以我为主”实施降息创造空间。

  “客观上明年货币宽松确实存在着关税与汇率的约束,因此汇率的‘重新校准’将是关键。我们认为2025年一季度,降准或将是汇率压力下常态化的对冲工具,7天逆回购利率则保持稳定,但考虑到地产需求仍待提振,5年期LPR利率或单独调降20-25bp。而随着汇率目标重新校准以应对关税加码,二季度及以后7天逆回购可能有调降30-40bp的空间。”民生证券预计。

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2023年梅州中考结束!预计7月7日放榜!

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停盘前4个交易日两涨停,富煌钢构跨界视觉感知,7000万卖给控股股东的子公司再买回来,这次值多少钱?

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  来源:市值风云

  买进来、剥离、再装回去,刘老板赢麻了!

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  作者 | 萧瑟

  编辑 | 小白

  9月24日证监会“并购重组六条”发布之后,凡是有重组预期的,尤其是那些实控人体外还拥有可注入资产的上市公司逐渐成为市场中的香饽饽。

  例如风云君不久前介绍的南京化纤(600889.SH),自复牌以来收获了12连板。

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  (来源:市值风云APP)

  12月6日,富煌钢构(002743.SZ)发布公告称拟以发行股份等方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司(“中科视界”),预计将构成重大资产重组,公司股票也自同日开市起停牌。

  难道这家公司也会变成香饽饽中的一员?

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  停牌前两个涨停,纯属巧合?

  说来也奇怪,就在富煌钢构停牌前,短短四个交易日收获两个涨停板,这也导致不少投资者不满,认为这属于公司股价提前异动,不排除存在“内幕交易”、“泄密”、“老鼠仓”等违规操纵。

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  (来源:市值风云APP)

  至于是不是真是如此,没有实证,咱们不好妄加判断。但风云君发现,就在一周前,也就是11月28日,富煌钢构才刚刚在互动易中明确表示公司暂无重组计划。

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  (来源:深交所互动易)

  上市公司前脚说完,富煌钢构的股价反而出现了一波高达25%的上涨,迅速冲过了10月末的前高。

  你们说,上市公司都给自己定义为重大资产重组了,能是拍拍脑门临时起意就能决定的?正常公司至少都得提前个把月规划吧?

  所以,到底是投资者不信邪,还是上市公司此地无银三百两?留给各位自己品。

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  重组寻增长,曲线求上市,有人赢麻了!

  我们再看回这次交易本身。

  富煌钢构和中科视界为兄弟公司,控股股东均为安徽富煌建设有限责任公司(“富煌建设”),截至三季度末对两家公司持股比例分别为33.22%、44.59%,背后的实际控制人为杨俊斌。

  很明显,这次交易就是一次实控人的资产注入。

  中科视界由最早中科大博士团队创办,主营高速摄像仪产品,广泛用于科学研究、工业检测、海空工程等领域。

  2017年,富煌钢构斥资5,350万收购中科视界53.5%股权,将后者纳入上市体系内,但又在2019年以聚焦主业为由,将这部分股权以6,955万对价转让至母公司富煌建设旗下。

  2023年3月,中科视界还曾接受过国元证券的上市辅导,计划独立上市,但递交材料阶段都没有走到,然后就是最近公告出来要重新再装回上市公司。

  如今中科视界旗下拥有完全自主知识产权的“君达超眼”高速视觉感知技术,以及第一大国产高速相机品牌“千眼狼”,是在这一领域率先打破国外技术垄断的厂商。

  这么看来,中科视界还是有些实力的。对此,我们还可以换个角度侧面感受。

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  (来源:前瞻产业研究院)

  据辅导报告显示,2018年至2023年间,中科视界的总营收规模自2,145万增长至2.09亿,实现了接近5年10倍的增长,且预计2024年仍将实现增长。

  大家猜一猜,中科视界这次卖给上市公司估值多少呢?杨俊斌大概率赢麻了!

  反观富煌钢构,在此之前的业务范围包括钢结构设计、施工、制作、安装与总承包等,2023年总营收、净利润分别为46.4亿、9,605万,土建工程和钢结构产品两项业务贡献了绝大多数。

  可想而知,作为一家传统建筑公司,在近年来下游房地产、基建行业景气持续低迷的情况下,公司业绩面临较大压力,已经连续三年出现下滑。

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  (来源:市值风云APP)

  一边是国产替代的热门赛道,一边是传统建筑业务,两相对比之后,重组对上市公司的影响显而易见。

  但风云君也关注到,富煌钢构还面临着流动性紧张的局面,三季度末账上货币资金仅5.95亿,而短期借款就已高达22.68亿,一只脚已来到了悬崖边上。

  就中科视界目前的收入规模,与富煌钢构之间还存在较大差异,此次交易产生的边际影响或许会较为单薄。

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  有重组预期效应,但独立上市是第一目标

  市场看好富煌钢构,或许是中科视界开启的重组预期效应。

  从公开渠道可以查到,除中科视界外,大股东富煌建设旗下还有大把的体外未上市资产,涵盖食品、半导体、电力设备、交通信息化等行业。

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  (来源:企查查,制表:市值风云APP)

  随便看一眼主营业务,最吸引人的当属合肥海图微电子有限公司(“海图微电子”)。

  2018年,海图微电子由富煌建设、海归技术团队、中国科大创新团队联合组建,富煌建设作为大股东持有40.8%。

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  (来源:企查查)

  海图微电子主营CMOS图像传感器芯片研发、设计,拥有一支完整的CIS产品研发团队,目前已有十数款产品进入大规模量产阶段,主要应用于机器视觉、智慧交通、医疗健康三大领域。

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  (来源:海图微电子官网)

  顺便一提,海图微电子走的还是更适合高速摄影的全局快门技术路线,与中科视界的高速相机上下游绑定,很明显在集团内部归属同一业务板块。

  2023年8月完成Pre-B轮融资后,安徽省铁路基金、合肥建投资本、合肥产投资本相继入局,海图微电子也成为唯一一家获得合肥市级所有产业投资平台同时投资的半导体企业。

  据悉次轮融资规模为数亿元量级,若我们按照5亿元增发347万注册资本计算,海图微电子的估值高达62.5亿,远高于富煌钢构停牌前33.39亿的总市值,资产注入的想象空间相当广阔。

  但至于未来能兑现多少,还要看杨俊斌老板后续的规划。

  毕竟,中科视界此前就曾在上市公司体内外反复横跳,一度追求独立上市,注入上市公司已经是退而求其次的选择。对于海图微电子,或许独立上市也是杨俊斌老板心中的首选。

  免责声明:本报告(文章)是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息(包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等)为核心依据的独立第三方研究;市值风云力求报告(文章)所载内容及观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等;本报告(文章)中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议,市值风云不对因使用本报告所采取的任何行动承担任何责任。

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造船业景气度延续 船企纷纷表示在手订单饱满

  本报记者 张文湘

  见习记者 金婉霞

  造船业出口金额增长明显。12月3日,据上海海关统计数据,今年1月份到10月份,上海海关以加工贸易方式监管大型船舶出口金额455.6亿元,同比增长59.4%。另据早前数据,今年前三季度,上海市船舶出口金额526.5亿元,较去年同期增长114.9%。

  12月4日,记者进一步从造船产业链相关企业及行业分析人士处获悉,造船业行情有望延续。商务部国际贸易经济合作研究院研究员田原表示,预计2024年至2034年间,世界各国对新造船舶的投资和需求都将大幅增长,我国船舶制造技术全球领先,具备承接世界所有主力船型的全谱系总装建造能力。

  中国船舶对记者表示,公司发挥行业优势地位,紧扣市场脉搏,把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势,加强中高端船型批量化订单承接,公司目前在手订单饱满,排期已至2027年底,部分已到2028年。

  11月底,中船防务在回复投资者提问时表示,截至2024年第三季度末,中船防务各厂区、各条生产线任务饱满,交船计划最远已排至2029年6月份。

  另有产业链公司对记者称:“公司订单还不错,目前生产人员正三班倒进行生产作业。”

  值得一提的是,在绿色船舶方面,“中国造”已获得大量全球订单。据上海海关数据,今年前三季度,我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单,并实现了对主流船型的全覆盖。

  巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇对记者表示,绿色、智能是当前全球造船业的主要发展趋势,我国电池技术具有坚实的产业基础,有助于推动电动船舶和混合动力船舶的发展。

  在行业高景气度背景下,关联企业正加快新技术布局,进一步夯实造船能力。

  比如,在新能源船型布局方面,中国船舶对记者称,公司高度重视新能源领域布局,将着力加大科技创新投入力度,促进高水平科技自立自强,更好发挥公司在加快形成船舶新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。公司将紧跟高端化、绿色化、智能化发展趋势,持续推进主建船型的绿色燃料方案、迭代升级和谱系拓展,引领行业发展。

  同时,船舶制造产业链也正吸引越来越多企业布局。

  12月1日晚,松发股份披露重大资产置换公告,拟收购恒力重工100%股权,后者系船舶制造企业。据松发股份在投资者互动平台上的回复消息,截至2024年10月17日,恒力重工船舶已确定排产新造船舶140艘,货值约108亿美元,船型包含散货船、VLCC、VLOC和集装箱船等。

  12月2日晚,索辰科技公告称,拟8800万元收购麦思捷55%股权,拓展海洋与船舶工程领域。索辰科技表示,目前在船舶工程软件设计和仿真软件的市场中,国际大公司占据主导地位,不过,随着国家政策的支持和市场需求的增长,越来越多的本土企业开始重视研发设计类工业软件,尤其是在船舶等军工行业中的应用。

  “船舶设计将继续向智能化、集成化和云端化方向发展,未来,随着技术的进一步发展和市场需求的变化,该行业有望迎来更多的创新和发展机遇。”索辰科技进一步表示,麦思捷在海洋船舶方向建立了稳定的销售网络和客户群体,并且在特种行业信息化领域有丰富项目经验和先进技术能力,能与公司形成互补。

  展望未来,丁臻宇称,自2008年以来,全球造船业产能快速出清,行业集中度显著上升,目前全球船舶的平均船龄接近15年,“老龄化”严重,船舶更新需求叠加海运贸易需求持续加大,预计将带来可观的增量订单。

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造船业景气度延续 船企纷纷表示在手订单饱满

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