盘面上，早盘活跃的半导体板块午后走弱，盘中创新高的中芯国际最终收跌，寒武纪午后跳水，收跌超9%；北斗导航板块走高，中国卫通等多股涨停；消费电子板块午后拉升，欧菲光涨停；BC电池、6G概念及华为欧拉等板块涨幅居前。

　　消费电子活跃 欧菲光9天5板

　　消费电子板块今日午后拉升，欧菲光再度涨停，收获9天5板。欧菲光全天成交额达124亿元，换手率接近23%。

　　2024年第三季度，欧菲光营业收入49.35亿元，同比增长9.56%；扣非净利润4110.24万元，同比高增801.95%。

　　根据市场调研机构Canalys最新发布的研报，2024年第三季度，全球智能手机市场继续保持强劲增长势头，出货量同比增长5%，这是连续第四个季度实现正增长。

　　消息面上，华为Mate 70系列将于11月正式亮相。近期，投资者互动平台上，有关华为Mate 70系列的关注度大增，市场对这款新机为产业链公司带来业务增量表现出强烈期待。

　　天风证券表示，2024年三季度消费电子整体收入增速进一步提升，利润增速有所放缓，盈利能力环比略有改善，同比有所下滑，主要受毛利率下滑和汇兑损失财务费用增加影响，消费电子行业扩产呈现一定复苏趋势。

　　寒武纪午后跳水

　　芯片股今日逆势活跃，光刻机概念走势强劲。截至收盘，茂莱光学20%涨停，腾景科技涨超10%，海立股份5连板。

　　11月7日晚间，海立股份公告称，对于涉及公司重组等传闻，公司未接到控股股东关于上述传闻事项的有关信息。经公司征询，控股股东上海电气（维权）控股集团有限公司已于11月6日回函不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在策划涉及公司的重大资产重组、业务重组等。

　　部分芯片股午后跳水，寒武纪跌超9%；龙芯中科、海光信息跌超3%，早盘大幅拉升的中芯国际翻绿。

　　然而，之后的国内云计算市场迎来野蛮生长期，互联网云厂商高调入局，运营商云也不断发力开拓市场跑马圈地，在激烈的竞争中，曾经一度跻身行业前五的金山云却走上了下坡路。2022-2023年金山云接连营收缩水，实现营业收入分别为81.80亿元、70.47亿元，分别同比减少9.72%、13.85%。2024年前三季度收入规模为55.53亿元，同比微增4.28%，但相比往年仍有不小的差距，而自2017年以来的累计亏损也早已超130亿元。

　　更何况，如今的云计算赛道也已不再高速增长，市场整体明显陷入了内卷趋势中，从阿里云去年来打响降价第一枪之后，其他各大云厂商在不断跟进中。金山云也曾试图通过降价等方式跟上，但“饮鸩止渴”的背后，实际上却并没有足够的实力长期打价格战，客户的流失与业绩的压力让金山云进退维谷。

　　截至2023年底，金山云公有云服务的优质客户数量为214家，相比2021年减少8家；行业云服务的优质客户数量持续下滑，从2021年的382家到2023年底的285家，短短两年净流失了近100家客户。客户流失的同时，金山云的客户平均收入也明显减少，总体每位优质客户的平均时候入从2021年的1700万元降至2023年的1420万元。尽管2024年各季度财报中金山云并未披露当前的客户情况，但从收入恢复有限、依然依赖小米及金山软件等关联公司来看，客户拓展情况或难言乐观。

　　一面是激烈竞争下的客户难觅，一面是行业降价与公司持续亏损所带来的业绩压力，金山云也就不得不通过持续控费试图“降本增效”。2024年前三季度，金山云的销售及营销费用、一般及行政费用、研发费用分别为3.64亿元、6.55亿元、6.72亿元，相比之前年度的支出已经明显减少。

　　依赖加剧难言独立？ 来自小米、金山软件订单或将加倍

　　但即便如此，10月底公司披露三季报以来金山云的股价却出现接连上涨，与之前年度的股价颓势明显不同。究其背后原因，或与金山云再度迎来小米的大单有关。

　　需要注意的是，一直以来金山云尽管标榜为“独立云厂商”，但自身却并不独立，本身由金山软件分拆出来独立上市，董事长为雷军，金山软件和小米集团分别为第一、第三大股东。不仅如此，金山软件和小米集团也撑起了金山云每年收入的重要部分，2023年金山云来自上述两家公司的收入合计为11.04亿元，收入占比为15.67%。

　　而最新财报中，金山云也提及本季度收入增加的主要原因是由于来自小米和金山生态系统的收入增加所致。同时，2024上半年金山云从小米集团、金山软件集团等关联方取得收益7.02亿元，相比去年的5.46亿元增加近30%。

　　11月底，金山云又发布公告表示与金山软件、小米重续及修订框架协议。其中，对于金山软件，建议年度上限2025-2027年分别为4.69亿元、5.97亿元、7.75亿元，相比2024年的3.31亿元明显翻倍；对于小米集团的建议年度上限2025-2027年则分别高达23.10亿元、31.38亿元、40.35亿元。同时，公告中提及金山软件及小米集团对于云服务的需求仍在持续增长中。结合金山云的整体客户群体出现流失、外部竞争加剧、各大厂商降价混战来看，金山云的未来或将更加依赖“自家兄弟”。

　　公开资料显示，李小军1971年12月出生，长期在纪委系统工作，曾任广州市黄埔区纪委副书记、广百集团纪委书记。2023年2月，广州市政府任命李小军为广州公交集团董事长。

　　在此之前，广药集团董事长一职已空缺4个月。

　　今年8月30日，广东省纪委监委发布消息：广州医药集团有限公司原党委书记、董事长李楚源涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。