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河套“科汇通”试点扩至全国16地

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华西证券:维持快手-W“买入”评级 目标价61.62港元

  华西证券发布研究报告称,维持快手-W(01024)“买入”评级,预计24-26年公司经调整归母净利润为175.51/202.29/253.40亿元,由于收入结构调整导致毛利率同比提升、费控好于预期,小幅上调24年利润预测。目标价61.62港元。

  东方证券主要观点如下:

  流量端:DAU实现4亿目标。

  3Q24快手DAUyoy+5.4%至4.08亿;MAUyoy+4.3%至7.14亿。人均单日时长yoy+1.8%至132min。用户总使用时长同比增长7.3%,日均直播及短视频播放次数近1,100亿。用户增长方面,通过优化产品形态、提高社区互动氛围、算法策略精细化运营,在扩大用户规模的同时提升产品使用频次,增加用户参与度和提升用户留存。内容消费方面,作为2024巴黎奥运会持权转播商,奥运会期间快手应用上相关内容曝光量达3,106亿,共6.4亿用户观看奥运、互动次数达159亿。用户搜索心智持续渗透,3Q使用快手搜索的MAU超5亿,单日搜索次数同比增长20%至超7亿,单日搜索次数峰值超8亿。该行预计4Q24平台DAU有望保持小幅增长,维持4亿左右。

  广告:外循环持续高速增长,内循环增速有所放缓系短期让利扶持商家。

  3Q24广告收入yoy+20.0%至176亿元(符合机构一致预期),广告占总收入比达到56.6%。其中内循环保持稳健增长,月动销投流商家数量同增超50%,智能化投放进一步渗透,全站营销解决方案及智能托管产品占快手应用内循环营销消耗比例达50%,该行判断内循环增速环比有所放缓,系宏观挑战下平台以流量补贴等措施扶持商家,帮助商家更好地实现长效经营。外循环增长显著,尤其在传媒资讯(短剧营销消耗同增超3倍)、平台电商、本地生活等行业。该行预计4Q24外循环广告增速快于内循环,带动广告收入同比增长15.1%。

  电商:MPU达1.33亿,多场域协同效应增强。

  3Q24快手GMV yoy+15.1%至3,342亿元,其他业务收入(主要以电商佣金为主)yoy+17.5%至41.6亿元。需求侧,3Q电商月付费用户同比增长10.8%达1.33亿,电商月活渗透率达18.6%,yoy+1.1pct。供给侧,月供销商家数同比增长超40%,新入驻商家数同比增长超30%,商品类目数量同比增长超20%。达人运营更加精细化,针对头部达人开发购物团、万人团等营销玩法,8月上线新星计划扶持中小达人,带动中小达人日均撮合GMV环比增长超40%、日均撮合商品数环比增长超25%。

  818大促期间电商达人业务GMV同增超24%。泛货架场域GMV持续超大盘增长,占GMV比例达27%,日均动销商家同比增速近70%、日均活跃买家同比增速超60%。短视频GMV同比增速超40%,短视频引流直播间成交的GMV环比增长近40%。该行认为,快手电商立足内容电商优势、持续推进回归直播间,叠加高速增长的货架场、短视频的有力补充,在好内容+好商品的战略推进下有望保持稳健增长。该行预计4Q24GMV同比增长14%,带动以电商佣金为主的其他业务收入同增18%左右。

  3Q24经调整净利润达39.5亿元。

  3Q24毛利率yoy+2.6pct、至54.3%(机构一致预期为53.9%),该行判断主要系收入结构中高毛利的广告、电商业务占比提升,以及直播业务分成成本优化、折旧摊销占收入比下降,同时巴黎奥运会内容版权摊销致环比下滑。3Q24销售费用104亿元,销售费用率yoy+1.3pct,主要系推广活动开支增加。研发费用、行政费用绝对额和占收入比同比均实现下降。3Q24公司实现经调整净利润39.5亿元(机构一致预期为39.1亿元),调整后净利润率为12.7%。国内经调整经营利润为35亿。该行预计公司4Q24经调整净利润45.4亿元,24全年经调整净利润为175.5亿元。

  AI赋能内容和商业生态系统持续深化。

  3Q来自营销客户的AIGC营销素材日均消耗超2000万元。视频生成模型方面,9月发布最新的可灵AI

  1.5版本,在画面画质、动态表现和语义反应速度等方面处于行业领先,视频清晰度提升至1080p,并上线了运动笔刷等升级功能。

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大选倒计时“特朗普交易”重燃!比特币重回7万美元!美元指数直线拉升

  比特币距离 3 月份创下的纪录低不到 5%,当时人们兴奋不已,当时美国推出了现货比特币交易所交易基金。该代币在 2024 年的涨幅超过 60%,超过了全球股票和黄金等传统资产。

  加密货币之所以能登上政治舞台,得益于该行业为推进其议程而提供的巨额竞选资金。一些人认为比特币是所谓的特朗普交易,因为共和党总统候选人特朗普在竞选期间接受了数字资产。投资者预计,在宣布明确的赢家之前,比特币交易将会波动。哈里斯的胜利预计将给比特币价格带来下行风险,而交易员预计,如果特朗普获胜,比特币价格将出现上涨。

  特朗普誓言,如果他重返白宫,他将让美国成为全球加密货币之都,建立战略性比特币储备,并任命热爱数字资产的监管者,以此表明他是对该行业最为友好的候选人。这位前总统通过推出自己的项目,增强了他在加密货币爱好者中的支持率。哈里斯采取了更为谨慎的态度,承诺支持该行业的监管框架。

  预期波动

  交易员们正准备应对可能因民意调查显示势均力敌的选举结果而引发的市场剧烈波动。自 7 月份包括总统拜登退出竞选在内的政治动荡激怒投资者以来,比特币隐含波动率的 30 天指数达到了最高水平。该指数由 CF Benchmarks Ltd. 编制,源自芝加哥商品交易所集团比特币期权定价。

  加密衍生品流动性提供商 Orbit Markets 的联合创始人 Caroline Mauron 表示,期权市场预计投票后的第二天会出现约 8% 的波动,而正常情况下的涨跌幅度通常为 2%。

  数据显示,现货比特币 ETF 的投资者在大选前一天就抛售了筹码,周一12只基金的资金流出量达到创纪录的 5.795 亿美元。

大选倒计时“特朗普交易”重燃!比特币重回7万美元!美元指数直线拉升

  在选举成为市场焦点之前,比特币的价格今年因大量资金流入 ETF 而上涨。数据显示,贝莱德和富达投资等发行机构的基金今年吸引了约 236 亿美元的净流入。在 2023 年法院推翻裁决后,美国证券交易委员会(SEC)勉强批准了这些基金。它们的推出是数字资产历史上最令人期待的事件之一。

  行业预期

  加密行业高管们乐观地认为,两位候选人对数字资产的立场将与总统拜登领导下对该行业的打击形成鲜明对比,当时许多公司受到美国SEC的执法行动的打击。

  数字资产公司经常抱怨拜登政府的官员选择了通过执法进行监管的道路,而不是为新兴市场建立一个明确的新法律框架。

  SEC 主席Gary Gensler批评该行业涉嫌不合规,多次称该行业充斥着欺诈和不当行为。在 2022 年市场暴跌和山姆·班克曼-弗里德 (S BF) 的欺诈性 FTX 交易所破产等事件发生后,该机构对加密货币进行了严厉打击。

  加密货币期货和期权交易平台Crypto Valley Exchange的首席执行官戴维斯(James Davies)表示:“目前,与我们交谈过的每个人都在做好准备。”“我听过许多领先的做市商和交易员的说法,我可以确信,几乎所有人都准备好做出反应。他们甚至不知道根据结果市场将走向何方。无论结果如何,都可能出现大规模的短期波动。”(智通财经)

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机器人板块彻底爆发!发生了什么?

  那么,有何利好刺激?分析人士认为,还是与人形机器人有关。据乐聚机器人官微,10月30日-31日,由华为主办的2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024)在土耳其伊斯坦布尔举行,乐聚机器人作为华为产业伙伴代表受邀参与GTI“智网慧城”全球招募计划发布仪式,并与全球领先运营商及行业合作伙伴共探5G-A与AI的创新技术、应用场景及合作机会。10月31日,GTI联合GSMA、中国移动、Telefonica、AIS、HKT、ZAIN、乐聚机器人、华为等全球领先运营商及产业伙伴联合发布“智网慧城”计划。

  据IT之家报道,“智网慧城”计划聚焦 5G-A、AI、人形机器人等技术创新,目标进一步提升人形机器人的高精度定位、低延迟、实时控制、数据采集、增量认练等能力,打通人形机器人商业化的“最后一公里”。基于 5G-A 技术,人形机器人可实现大场景下高精度定位,且无需外加设备,将显著提升多机器人协同操作的精度和效率。华为、乐聚机器人等将依托 5G-A x AI 融通发展项目,展开“5G-A + 人形机器人”的前沿探索,深入研究人形机器人的 AI 场景创新。下一步,华为、中国移动等标杆项目将进行试点合作,开展人形机器人 5.5G 网络环境测试,打造有利人形机器人的网络布置方案。

  行业热度高涨

  值得注意的,赛力斯今天亦强势涨停。有传闻称,赛力斯正式宣布进军机器人领域,并将在2024年11月21日举办“2024赛力斯人形机器人专题技术论坛”。国泰君安亦发布了《赛力斯拟入局人形机器人赛道》的研报。

  另外,近日重庆市经济信息委、市教委等八个部门联合印发《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》。《行动计划》对机器人在技术突破、产品开发、标杆企业引育、应用场景等方面提出目标要求。《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)(以下简称《行动计划》)指出,到2027年机器人要广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著。聚焦机器人应用重点领域,突破一批机器人关键技术,开发一批机器人中高端产品,引育一批“机器人+”应用标杆企业,提供一批机器人创新应用解决方案,推广一批具有较高水平创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批应用体验中心和试验验证中心,推广一批“机器人+”试点区县。10月28日,成都人形机器人创新中心全国首发超轻量级人形机器人整机产品 “贡嘎一号”,实现成都造人形机器人零的突破。

  方正证券表示,2024年以来,AI端产业进展持续推进,而作为AI大模型原生应用的最佳实体,人形机器人在视觉、语音、运动控制等方面的能力或持续强化,在AI赋能、产业巨头入局、政策支持等背景下其产业进程或加速发展。《行动计划》的出台有望加速构建川渝地区的人形机器人产业生态。

  中航证券认为,展望后续,人形机器人产业催化不断,四季度板块行情有望持续。特斯拉进度仍为行业领先,量产节奏明确,关注各环节国内领先布局企业;川渝地区人形机器人产业气候初成,相关汽车零部件供应商有望拓展至人形机器人领域,执行器环节关注具备技术同源性的相关企业。

  责编:罗晓霞

  校对:王蔚

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机器人板块彻底爆发!发生了什么?

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机器人板块彻底爆发!发生了什么?

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午后,A股风格有变

  盘面上,早盘活跃的半导体板块午后走弱,盘中创新高的中芯国际最终收跌,寒武纪午后跳水,收跌超9%;北斗导航板块走高,中国卫通等多股涨停;消费电子板块午后拉升,欧菲光涨停;BC电池、6G概念及华为欧拉等板块涨幅居前。

  消费电子活跃 欧菲光9天5板

  消费电子板块今日午后拉升,欧菲光再度涨停,收获9天5板。欧菲光全天成交额达124亿元,换手率接近23%。

午后,A股风格有变

  2024年第三季度,欧菲光营业收入49.35亿元,同比增长9.56%;扣非净利润4110.24万元,同比高增801.95%。

  根据市场调研机构Canalys最新发布的研报,2024年第三季度,全球智能手机市场继续保持强劲增长势头,出货量同比增长5%,这是连续第四个季度实现正增长。

  消息面上,华为Mate 70系列将于11月正式亮相。近期,投资者互动平台上,有关华为Mate 70系列的关注度大增,市场对这款新机为产业链公司带来业务增量表现出强烈期待。

  天风证券表示,2024年三季度消费电子整体收入增速进一步提升,利润增速有所放缓,盈利能力环比略有改善,同比有所下滑,主要受毛利率下滑和汇兑损失财务费用增加影响,消费电子行业扩产呈现一定复苏趋势。

  寒武纪午后跳水

  芯片股今日逆势活跃,光刻机概念走势强劲。截至收盘,茂莱光学20%涨停,腾景科技涨超10%,海立股份5连板。

  11月7日晚间,海立股份公告称,对于涉及公司重组等传闻,公司未接到控股股东关于上述传闻事项的有关信息。经公司征询,控股股东上海电气(维权)控股集团有限公司已于11月6日回函不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在策划涉及公司的重大资产重组、业务重组等。

  部分芯片股午后跳水,寒武纪跌超9%;龙芯中科、海光信息跌超3%,早盘大幅拉升的中芯国际翻绿。

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