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造船业景气度延续 船企纷纷表示在手订单饱满

  本报记者 张文湘

  见习记者 金婉霞

  造船业出口金额增长明显。12月3日,据上海海关统计数据,今年1月份到10月份,上海海关以加工贸易方式监管大型船舶出口金额455.6亿元,同比增长59.4%。另据早前数据,今年前三季度,上海市船舶出口金额526.5亿元,较去年同期增长114.9%。

  12月4日,记者进一步从造船产业链相关企业及行业分析人士处获悉,造船业行情有望延续。商务部国际贸易经济合作研究院研究员田原表示,预计2024年至2034年间,世界各国对新造船舶的投资和需求都将大幅增长,我国船舶制造技术全球领先,具备承接世界所有主力船型的全谱系总装建造能力。

  中国船舶对记者表示,公司发挥行业优势地位,紧扣市场脉搏,把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势,加强中高端船型批量化订单承接,公司目前在手订单饱满,排期已至2027年底,部分已到2028年。

  11月底,中船防务在回复投资者提问时表示,截至2024年第三季度末,中船防务各厂区、各条生产线任务饱满,交船计划最远已排至2029年6月份。

  另有产业链公司对记者称:“公司订单还不错,目前生产人员正三班倒进行生产作业。”

  值得一提的是,在绿色船舶方面,“中国造”已获得大量全球订单。据上海海关数据,今年前三季度,我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单,并实现了对主流船型的全覆盖。

  巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇对记者表示,绿色、智能是当前全球造船业的主要发展趋势,我国电池技术具有坚实的产业基础,有助于推动电动船舶和混合动力船舶的发展。

  在行业高景气度背景下,关联企业正加快新技术布局,进一步夯实造船能力。

  比如,在新能源船型布局方面,中国船舶对记者称,公司高度重视新能源领域布局,将着力加大科技创新投入力度,促进高水平科技自立自强,更好发挥公司在加快形成船舶新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。公司将紧跟高端化、绿色化、智能化发展趋势,持续推进主建船型的绿色燃料方案、迭代升级和谱系拓展,引领行业发展。

  同时,船舶制造产业链也正吸引越来越多企业布局。

  12月1日晚,松发股份披露重大资产置换公告,拟收购恒力重工100%股权,后者系船舶制造企业。据松发股份在投资者互动平台上的回复消息,截至2024年10月17日,恒力重工船舶已确定排产新造船舶140艘,货值约108亿美元,船型包含散货船、VLCC、VLOC和集装箱船等。

  12月2日晚,索辰科技公告称,拟8800万元收购麦思捷55%股权,拓展海洋与船舶工程领域。索辰科技表示,目前在船舶工程软件设计和仿真软件的市场中,国际大公司占据主导地位,不过,随着国家政策的支持和市场需求的增长,越来越多的本土企业开始重视研发设计类工业软件,尤其是在船舶等军工行业中的应用。

  “船舶设计将继续向智能化、集成化和云端化方向发展,未来,随着技术的进一步发展和市场需求的变化,该行业有望迎来更多的创新和发展机遇。”索辰科技进一步表示,麦思捷在海洋船舶方向建立了稳定的销售网络和客户群体,并且在特种行业信息化领域有丰富项目经验和先进技术能力,能与公司形成互补。

  展望未来,丁臻宇称,自2008年以来,全球造船业产能快速出清,行业集中度显著上升,目前全球船舶的平均船龄接近15年,“老龄化”严重,船舶更新需求叠加海运贸易需求持续加大,预计将带来可观的增量订单。

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长江有色:10日铜价上涨 接货商恐高限制成交表现

长江有色:10日铜价上涨 接货商恐高限制成交表现

  12月10日沪铜市场动态:今日沪铜偏强运行,日内盘中涨势略有放缓。主力月2501合约开盘价报75430元/吨,盘中最高75740元/吨,最低75040元/吨,昨结74790元/吨,今日收盘价报75130元/吨,涨340元,涨幅0.45%。沪铜主力2501合约全天成交量83108手增加25403手,持仓量152182减少2123手。

  长江铜业网铜价格统计:今日国内现货铜价格上涨,长江现货1#铜价报75570元/吨,涨480元,升水140-升水180,跌20元;长江综合1#铜价报75605元/吨,涨495元,升水140-升水250,跌5元;广东现货1#铜价报75780元/吨,涨520元,升水270-升水470,涨20元;上海地区1#铜价报75460元/吨,涨480元,升水10-升水90,跌20元。

  长江有色金属网铜市分析:亚盘时段,伦铜多次冲高受阻,盘面震荡偏弱,北京时间14:55最新报价9205美元/吨,跌27美元/吨,跌幅0.29%。

  现货市场买卖交易相较昨日活跃,持货商存在捂货惜售情绪,市场流通可交割货源有限。但由于下游追高的持续性有限,导致现货成交面不佳,接货商恐高明显,多数仍选择低价货源,今日市场交投氛围暖中带弱。

  中央政治局释放超预期信号,货币政策基调由稳健转向宽松,市场多头信心猛升。叠加美国12月降息预期升温,铜市迎来技术做多行情,日内沪铜偏强上涨。基本面,矿端紧张,智利矿商和江西铜业敲定明年铜精矿长单加工处理费大幅低于市场预期和去年同期水平,这令人们对原材料供给感到担忧。加之,近期沪铜社库连跌触及10个月新低,为铜价带来较强支撑。需求面仍存有韧性,自以旧换新等一揽子增量政策实施后,新能源车和家电行业表现尤为亮眼,即使当前是淡季月份,消费也难大幅下降。不过,当前仍需警惕特朗普上任后关税贸易政策动荡,铜价或陷僵局。技术面关注76500-73500区间。操作建议:谨慎追涨,逢高沽空。

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伊朗称将继续与欧洲三国就伊核问题等进行外交谈判

  当地时间11月29日,伊朗外交部副部长加里巴巴迪在社交媒体发文表示,伊朗与英、法、德三国官员举行了会谈,讨论和评估了双边、地区和国际事务等最新事态发展,特别是伊朗核问题和解除对伊朗制裁等议题。

  他表示,伊朗将坚定致力于追求人民利益,优先选择对话互动的道路,各方同意近期将继续进行外交会谈。(总台记者 李健南)

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一周涨幅近6%,走出五连阳,黄金又行了?

  我们之前在讨论黄金资产时,反复提到过影响金价的三要素,即货币需求、避险需求和交易需求。

一周涨幅近6%,走出五连阳,黄金又行了?

  回看本轮,其实最核心的还是在避险需求和交易需求。

  ①避险需求:

  根据我们的黄金收益归因模型显示,自2022年以来,金价的核心驱动力为风险因子:对美国主权信用恶化、美国通胀失控、地缘冲突爆发等风险的担忧加速了去美元化的进程,从而推升金价。

一周涨幅近6%,走出五连阳,黄金又行了?

  因此,近期俄乌局势骤然升温、朝鲜半岛局势恶化的消息面,以及对美国通胀的预期,再次激发了大家的避险资产情绪,地缘政治因素回到金价主要驱动力地位,推动了本轮金价升高。 

  ②交易需求:

  上周全球规模最大的黄金ETF—SPDR Gold Trust(GLD)黄金ETF基金持仓量持续上涨,11月21日持仓量较11月15日增加8.04吨至877.97吨。在前期大跌后,全球投资者也在积极参与、逢低布局,与避险需求一起推动五连阳大涨。

  ③货币需求:

  虽然此前在美元指数的强劲上涨下,黄金价格回调了超9%,并且目前美元的强势和美国降息预期的降低仍然继续对黄金市场造成压力,但地缘政治因素的推动力还是更强势的。

  2.黄金又行了?——中长期有配置价值

  目前来看,很多机构的观点是继续看多的。

  根据高盛预测,2025年年底金价或将攀升至3000美元/盎司;瑞银集团表示,2026年底金价或将上涨至2950美元/盎司。

  我们认为,从中长期维度上看,在全球地缘及经济增长不确定性增大的背景下,黄金还是具备一定的配置价值的。

  主要是基于2条大逻辑:

  逻辑一:美国赤字困境与债务压力支撑金价走强

  美国经济能在高利率下一直保持强韧性,事实上很大程度归功于财政支出的扩张。但是随着财政持续扩张,“赤字——债务——利息支出”的恶性循环又将导致美国财政和债务压力增加,美元信用恶化。

  现在特朗普再次上台后,宽财政和再通胀因素也许会进一步强化美国赤字困境与债务压力,这就会支撑黄金继续走强。

  逻辑二:全球地缘紧张局势短期难以缓解,形式上或从热战转为经济制裁等

  虽然近期俄乌和朝鲜半岛局势有升级的迹象,但这种摩擦事件更多是为了极限增加未来谈判筹码。大家其实更需要关注下面2件长期的事:

  一个是特朗普可能更支持以色列,之后也许将进一步加大对伊朗的经济制裁;还有一个是国务卿候选人卢比奥,他对华立场非常强硬(这也是近期A股走弱的原因之一),预计未来将继续推动对华科技限制及经济“脱钩”政策。

  因此,整体来看,全球地缘紧张局势或将延续,而且未来形式上很可能从热战转为经济制裁等手段,这种预期也推动市场避险情绪升温,支撑价格走强。

  不过,也需要提醒,如果美国通过AI显著提升全要素生产率,或许可以有效缓解通胀与财政压力(即逻辑一不成立),而且全球地缘局势也可能在一些乐观事件下,逐步降温(即逻辑二不成立),大家还是可以多关注这部分的变化。

  作为投顾团队,我们也会为你持续跟踪国际市场变化,适时调整组合仓位和结构,力争把握更多投资机会。

  (本文来自:广发基金投顾团队)

一周涨幅近6%,走出五连阳,黄金又行了?

  风险提示:广发基金本着勤勉尽责、诚实守信、投资者利益优先的原则开展基金投顾业务,但并不保证各投顾组合一定盈利,也不保证最低收益。投资者参与基金投顾业务,存在本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资组合策略的业绩仅代表过往业绩,不预示未来的业绩表现,为其他投资者创造的收益也不构成业务表现的保证。因基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。投资前请认真阅读投顾协议、策略说明书等法律文件,充分了解投顾业务详情及风险特征,选择适合自身的组合策略,投资须谨慎

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